En el episodio de hoy repasamos el estado de la Inteligencia Artificial en 2025 basándonos en el informe State of AI Report de Air Street Capital.
En este episodio hablamos de geopolítica, centros de datos del tamaño de ciudades pequeñas y una guerra comercial que involucra desde el Congreso estadounidense hasta mercados negros de chips en Malasia.
Y es que, si pensabas que 2024 fue intenso en el mundo del Big Data y la IA, agárrate porque 2025 ha sido una locura absoluta.
NVIDIA sigue siendo el rey indiscutible del hardware para IA, tanto que se ha convertido en la empresa tecnológica mejor valorada en bolsa, superando incluso a Microsoft y Apple.
Pero su reinado en 2025 se ha transformado en un juego de equilibrios políticos de alto riesgo.
La compañía de Jensen Huang tiene varios frentes abiertos simultáneamente, y no todos son precisamente amigables.
Durante 2025 las restricciones de exportación de chips han sido un auténtico vaivén:
Como te puedes imaginar, en NVIDIA van locos con esto. Y lo peor es que ni siquiera está clara la efectividad de estas medidas para retrasar los avances chinos.
La situación es francamente surrealista.
Por un lado, China ha declarado que NVIDIA viola sus leyes antimonopolio y oficialmente ha ordenado a sus gigantes tecnológicos que dejen de comprar chips de NVIDIA, intentando forzar el desarrollo de la industria local (Huawei, Cambricon) y reducir la dependencia de Estados Unidos.
Pero extraoficialmente, Pekín sabe perfectamente que sus chips domésticos todavía no están a la altura de los de NVIDIA para entrenar los modelos de IA más punteros. Si China cortara totalmente el acceso a NVIDIA hoy, su desarrollo de IA se estancaría años respecto a Estados Unidos.
¿Y qué es lo que está pasando entonces?
ByteDance alquila GPUs H100 a través de Oracle en Estados Unidos.
Alibaba y Tencent están explorando montar sus propios centros de datos en territorio americano.
Y luego está el mercado negro: intermediarios en Malasia, Hong Kong y Japón compran chips y los redirigen a China mediante empresas ficticias.
Y cuando digo mercado negro, no estoy exagerando: se calcula que durante la prohibición temporal se introdujeron de contrabando chips por valor de 1.000 millones de dólares con márgenes del 50%.
Además , China tiene un proyecto para construir 39 nuevos centros de datos de IA, concentrados principalmente en las regiones de Xinjiang y Qinghai.
¿Lo mejor? Este despliegue se va a montar con hardware cuya exportación a China "no está autorizada": el proyecto moviliza miles de GPUs Hopper de NVIDIA (modelos H100 y H200) obtenidas a través de canales no autorizados.
Esto evidencia dos cosas: la enorme escala del mercado negro tecnológico en el país y que China ha decidido intervenir directamente para cerrar la brecha de computación con Estados Unidos, cueste lo que cueste.
Con toda esta trama con China y la creciente dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses (que todavía representan casi el 75% de sus ingresos), NVIDIA ha encontrado una nueva mina de oro: la IA Soberana.
Jensen Huang se ha transformado en una especie de "embajador global", convenciendo a gobiernos de todo el mundo de invertir miles de millones en desarrollar sus propias capacidades de inteligencia artificial. Y este segmento ya le genera más de 20 mil millones de dólares anuales.
La idea es convencer a los gobiernos para que controlen su propio destino tecnológico, similar a cómo gestionan sus servicios públicos, fronteras o monedas. Se busca:
Lo que a veces acaba pasando con esto es que estos proyectos, en lugar de generar independencia real, profundizan la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras, ya que los países compran el hardware a NVIDIA y los modelos base a gigantes tecnológicos externos.
Pero bueno, el concepto suena bien en las presentaciones gubernamentales.
Aquí NVIDIA puede respirar un poco tranquila. Los competidores siguen sin poder plantarle cara:
El resultado: NVIDIA mantiene más del 90% del mercado global de GPUs para IA.
Pero la amenaza más interesante no viene de otros vendedores, sino de sus propios clientes. Los gigantes como Google, Amazon y Meta están acelerando sus propios chips personalizados para intentar escapar de la dependencia de NVIDIA:
De hecho, las acciones de Broadcom se han disparado más de un 70% este año y sus ingresos de chips de IA han subido un 63% interanual.
Así que ojo con Broadcom que va ahí de tapadillo.
¿Y para qué tanto hardware?
Y más importante, ¿dónde pretenden meterlo?
Pues básicamente, se lo están llevando a infraestructuras que dejan lo que conocíamos en pañales.
Si el año pasado flipábamos con la idea de centros de datos de 1 gigavatio, este año esa cifra se ha convertido casi en la unidad básica de medida.
Aquí entra en juego el famoso proyecto "Stargate".
OpenAI, junto con socios como Oracle, SoftBank y MGX, ha puesto sobre la mesa una inversión de 500.000 millones de dólares para montar una capacidad de 10 gigavatios en Estados Unidos en los próximos 4 años.
Y no son los únicos. Esto se ha convertido en una especie de "competición de medidas" entre los laboratorios americanos:
Y volviendo a lo de la IA Soberana, OpenAI ha montado hasta un modelo de franquicias.
La idea es esta: le dicen a los países ricos en energía: "poned el dinero y la electricidad, y os ayudamos a montar vuestro propio Stargate".
Ya tienen en marcha:
Para que te hagas una idea, un centro de datos de 1 gigavatio consume tanta electricidad como una planta nuclear y ocupa kilómetros cuadrados.
El de Emiratos concretamente 26 km cuadrados.
Estamos hablando de infraestructuras del tamaño de ciudades pequeñas.
Los informes avisan de que podríamos tener apagones mucho más frecuentes y se calcula que, si se cumple toda esta demanda de centros de datos, para 2028 habrá un déficit de 63 gigavatios solo en Estados Unidos.
¿Y cuál es la solución que están buscando? Pues básicamente tres vías:
Y para rematar la trama de la infraestructura, porque no todo es poner ladrillos y cables, la gente se está empezando a hartar.
Existe ya un movimiento creciente de oposición local que se llama NIMBY (Not In My Back Yard), con granjeros y vecinos bloqueando proyectos por el ruido, el consumo de agua y el uso de la tierra.
De hecho, ya se han paralizado o retrasado proyectos por valor de 64.000 millones de dólares debido a estas protestas vecinales.
Y ya para terminar hablamos de regulación, porque aquí también ha habido movimientos importantes.
Como era de esperar, Trump ha dado un giro de 180 grados respecto a la administración Biden:
El plan incluye exportar el "stack americano de IA" a países aliados, acelerar la construcción de infraestructura relajando regulaciones ambientales, y promover el código abierto como interés de seguridad nacional.
Mientras Washington mira hacia otro lado, los estados siguen un poco a lo suyo. California ha aprobado la SB53, una ley que obliga a los desarrolladores de modelos frontera a ser transparentes y reportar incidentes de seguridad.
Y esto ha provocado una situación irónica: las grandes tecnológicas como OpenAI y Meta, que normalmente odian la regulación, ahora están pidiendo a gritos una ley federal única que anule todas estas leyes estatales, porque cumplir con 50 normativas diferentes les complica bastante la existencia.
En Europa, el AI Act sigue adelante aunque con críticas crecientes. Francia, Suecia y una coalición de empresas de IA piden pausas y simplificaciones.
Bruselas ha marcado un calendario estricto:
Aunque Google y OpenAI han aceptado firmar estos códigos, Meta se ha plantado y se ha negado a firmar, alegando que la ley genera demasiada incertidumbre jurídica.
Como ves, la Inteligencia Artificial ha dejado de ser solo una cuestión de modelos del lenguaje y chatbots para convertirse en un asunto de Estado que afecta a:
Las implicaciones son enormes y apenas estamos empezando a procesarlas.
Da para pensar.
Espero que te guste el episodio.
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